Часть 1. Урок 2. Из чего состоит карточка Сделки
Важная информация о клиенте находится в левой части карточки сделки. Ниже перечислен каждый пункт этой части и его обозначение
Название сделки - по умолчанию техническое название, в начале работы с клиентом можно указать Имя или что покупаем. После проведении сделки с клиентом Указываем полное ФИО клиента
Тег - показывает, откуда клиент пришел в агентство.
Этап воронки - показывает текущий этап, в котором находится клиент. Здесь вы меняте этап по мере продвижения клиента по воронке
Варианты тегов и обозначения:
Новый лид - клиент обратился напрямую в агентство (через соц.сети или иной источник)
Квал.холод/теплые/горяч/отложка - такой тег ставит Квалификатор, чтобы показать степень заинтересованности клиента в покупке квартиры (квалификатор работает не всегда - оповещаем отдельно)
Рекомендация 15к - этот клиент пришел по рекомендации от другого клиента нашего агентства по реф. программе, по которой мы заплатим 15 000 клиенту за рекомендацию
Рекомендация МОП - это ваша личный клиент (ранее он не обращался в агентство)
Рекомендация от партнеров - этого клиента нам передали наши партнеры из других городов
Вы работаете только со вкладкой Основное.
Ответственный - менеджер, ответственный за сделку, т.е. вы
Бюджет - планируемая стоимость покупаемой квартиры
Кодовое слово - показывает, на какую акцию откликнулся клиент. Эта информация появляется автоматически только у новых лидов. Обозначения кодовых слов и акций указаны в таблице Рилс/кейс (см.Быстрые ссылки справа в карточке сделки), или в чате в тг в разделе "акции" в закрепленном сообщении
Раздел Квалификация (заполняете вы) - важные данные о запросе клиента (город покупки, что покупаем, ПВ, ЕП, способ оплаты, сроки покупки квартиры). Этот раздел заполняется сразу после первичного общения с клиентом. до перевода в этап потребности выявлены и дальше
Раздел Бронь (инфа) (заполняете вы) - данные о забронированной/купленной квартире. заполняется по факту оплаты клиентом брони с указаниемм всей инфы максимально ТОЧНО, в том числе комиссию до десятых (4,2 и т д)
Раздел Отказ (заполняете вы) - заполняется при условии, что клиент переводится в этап На закрытие. Нужно выбрать причину Отказа от покупки квартиры
Раздел Поля технические (заполняется автоматически) - технические данные, которые Амо проставляет автоматически. Самостоятельно в этом разделе менять информацию Запрещено
Раздел Рекомендация клиента (заполняете вы) - данные о клиенте, который порекомендовал нам другого клиента. Важно внести правильные данные сразу, чтобы мы смогли выплатить вознаграждение за рекомендацию
Данные о контакте - в этой часте указывается Имя и Фамилия клиента, его номер телефона.
Средняя часть карточки - это история взаимодействия с клиентом. Здесь сохраняются все ваши примечания, результаты выполнения задач, переписка с клиентом в Ватсап. Внизу этой части есть поле, в котором вы можете поставить Задачу, написать Примечание или написать напрямую клиенту из Амо в Ватсап.
В правой части карточки находятся:
1. Wazzup - интеграция вашего рабочего Ватсап и Амо. При переходе в этот раздел откроется отдельное окно с перепиской с клиентом. Вы можете общаться с клиентом из этого раздела
2. Быстрые ссылки - собраны все важные ссылки для оптимизации вашей работы (Регламенты работы, ссылки на ипотечные таблицы Агрегаторов, доступы к платформам, обозначения кодовых слов и др.)
Название сделки - по умолчанию техническое название, в начале работы с клиентом можно указать Имя или что покупаем. После проведении сделки с клиентом Указываем полное ФИО клиента
Тег - показывает, откуда клиент пришел в агентство.
Этап воронки - показывает текущий этап, в котором находится клиент. Здесь вы меняте этап по мере продвижения клиента по воронке
Варианты тегов и обозначения:
Новый лид - клиент обратился напрямую в агентство (через соц.сети или иной источник)
Квал.холод/теплые/горяч/отложка - такой тег ставит Квалификатор, чтобы показать степень заинтересованности клиента в покупке квартиры (квалификатор работает не всегда - оповещаем отдельно)
Рекомендация 15к - этот клиент пришел по рекомендации от другого клиента нашего агентства по реф. программе, по которой мы заплатим 15 000 клиенту за рекомендацию
Рекомендация МОП - это ваша личный клиент (ранее он не обращался в агентство)
Рекомендация от партнеров - этого клиента нам передали наши партнеры из других городов
Вы работаете только со вкладкой Основное.
Ответственный - менеджер, ответственный за сделку, т.е. вы
Бюджет - планируемая стоимость покупаемой квартиры
Кодовое слово - показывает, на какую акцию откликнулся клиент. Эта информация появляется автоматически только у новых лидов. Обозначения кодовых слов и акций указаны в таблице Рилс/кейс (см.Быстрые ссылки справа в карточке сделки), или в чате в тг в разделе "акции" в закрепленном сообщении
Раздел Квалификация (заполняете вы) - важные данные о запросе клиента (город покупки, что покупаем, ПВ, ЕП, способ оплаты, сроки покупки квартиры). Этот раздел заполняется сразу после первичного общения с клиентом. до перевода в этап потребности выявлены и дальше
Раздел Бронь (инфа) (заполняете вы) - данные о забронированной/купленной квартире. заполняется по факту оплаты клиентом брони с указаниемм всей инфы максимально ТОЧНО, в том числе комиссию до десятых (4,2 и т д)
Раздел Отказ (заполняете вы) - заполняется при условии, что клиент переводится в этап На закрытие. Нужно выбрать причину Отказа от покупки квартиры
Раздел Поля технические (заполняется автоматически) - технические данные, которые Амо проставляет автоматически. Самостоятельно в этом разделе менять информацию Запрещено
Раздел Рекомендация клиента (заполняете вы) - данные о клиенте, который порекомендовал нам другого клиента. Важно внести правильные данные сразу, чтобы мы смогли выплатить вознаграждение за рекомендацию
Данные о контакте - в этой часте указывается Имя и Фамилия клиента, его номер телефона.
Средняя часть карточки - это история взаимодействия с клиентом. Здесь сохраняются все ваши примечания, результаты выполнения задач, переписка с клиентом в Ватсап. Внизу этой части есть поле, в котором вы можете поставить Задачу, написать Примечание или написать напрямую клиенту из Амо в Ватсап.
В правой части карточки находятся:
1. Wazzup - интеграция вашего рабочего Ватсап и Амо. При переходе в этот раздел откроется отдельное окно с перепиской с клиентом. Вы можете общаться с клиентом из этого раздела
2. Быстрые ссылки - собраны все важные ссылки для оптимизации вашей работы (Регламенты работы, ссылки на ипотечные таблицы Агрегаторов, доступы к платформам, обозначения кодовых слов и др.)