Для простоты и оптимизации вашей работы в некоторые этапы мы добавили автозадачи и авторассылки.

Авторассылки клиентам отправляются в тот момент, когда его карточка попадает в тот или иной этап.

Передан в работу - приветственное сообщение от Дианы со словами о том, что Вы оставили заявку на покупку квартиры и скоро с вами свяжется менеджер
Встреча назначена - сообщение о том, что такой-то менеджер назначил с Вами встречу и напоминанием о том, что клиент получит от встречи
Встреча состоялась - сообщение с просьбой поделиться обратной связью от встречи с менеджером
Успешно реализовано - поздравление с покупкой квартиры и описанием нашей реферальной программы

Автозадачи созданы для того, чтобы оптимизировать вашу работу и вовремя подключать РОПа
Передан в работу - при попадании клиента в этот этап робот сам назначает ответственного менеджера и ставит ему задачу Связаться с клиентом. Если робот распределит клиента на вас, то вы увидите Новую задачу в уведомлениях. Помните, что если вы через 15 минут не взяли клиента в работу, робот назначит нового менеджера, а вы потеряете клиента
На закрытие - когда вы переводите клиента в этот этап, робот ставит задачу на РОПа, чтобы он закрыл этого клиента или вернул в работу
Дожим - робот ставит автозадачу на РОПа, чтобы он обратил внимание на этого клиента и помог вам его дожать до сделки